高层定调！A股就要有大变化！

长白山边狐

                           高层定调！A股就要有大变化！

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% X& I, x, e  M# N周五市场反弹，题材股爆发。有卖方觉得调整已结束，但分歧比较大。底是走出来的，先别急着冲进去，等两件事落定：美联储12月14日的利率决议，大家都觉得会加息，中信觉得央行大概率会跟进；中央经济工作会议12月中旬也要开，看政策上放什么风。

政治局开会了，分析研究2018年经济工作。高质量发展提高到新高度，没有换届投资冲动，利好高端**。打好三大攻坚战：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。去杠杆是首要任务，货币政策难松，金融监管会更严。主要污染物排放总量继续明显减少，利好环保设备。会议还说，2018年要加快住房制度改革和长效机制建设。

( P2 e8 P  E9 z% }4 q卖方周末猛推成长股，包括实力强悍的安信、国君、海通等。安信策略陈果看法是，市场调整已经结束，要开始新一轮上涨行情。大白马涨过了，结合盈利增速趋势和估值水平，2018年机会将更多集中在有业绩支撑的中小市值成长股，战略性看好创业板指，创业板指将从本轮行情开始引领市场。但是，中小创里面的高市盈不增长的垃圾股，还是不嫩碰。

3 @2 w7 _5 f# C- F% k& f: U% w+ c国泰君安大佬黄燕铭觉得，2018年选股思路要变，今年剩下时间到明年年初是周期股行情，2018年投资重点是中型消费股、通信、电子、高端设备、新能源、军转民。两届新财富最佳策略荀玉根发了2018年投资策略——2018年可能是慢牛初期，全年预计资金净流入3300亿，有搞头的是价值龙头（金融性价比更好）和成长龙头，成长龙头如先进**（信息**、新能源车、高端装备）、新兴消费（品牌化、服务化）。

晚间公告方面，永辉超市正与相关投资主体商洽投资事宜，预计12日公告并复牌，周五盘中有消息说腾讯要入股生鲜超市超级物种，股票直接涨停，阿里布局的新华都、中百集团也跟着涨停。有分析说，腾讯这把是为了对抗阿里的盒马生鲜。
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大笔解禁是个雷，麦迪科技首发刚解禁，就出了个大笔减持计划，济川药业股东也要卖。接下来大笔解禁的有：海南矿业、华电重工、金圆股份、中航电测、厦门钨业、易明医药、高争民爆、银之杰、家家悦、平治信息、星网宇达、创意信息、浙数文化、裕同科技、豫光金铅、中科金财、联络互动等。
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+ I$ c8 F6 O8 a7 {9 t: E* _【热点题材】大数据、半导体设备、新能源车、无人驾驶

8 I* f! I) b8 H" h; P0 ]一、大数据：数据港、美亚柏科。

+ V0 l) \. U$ M7 |" I$ D12月8日下午，**中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习：推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

点评：有机构预计，2017年，我国大数据市场规模将超过4100亿元。到2020年，我国大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，期间年均复合增长率保持30%左右。数据港（603881）是国内**型数据中心托管服务领域龙头；美亚柏科（300188）在持续推动公安大数据平台建设的基础上，重点开发了“祥云”城市公共安全大数据平台。

( a4 F& |6 d' h5 x5 q% e* ?# S2 `二、半导体设备：晶盛机电、北方华创、上海新阳。

- T+ b. a- T% }$ r12月9日，西安高新区与北京芯动能公司、北京奕斯伟公司三方共同签署了硅产业基地项目投资合作意向书。项目总投资超过100亿元。北京芯动能由京东方、国家集成电路产业投资基金等发起成立。项目建成后将填补国家半导体硅材料产业空白。

点评：晶圆**是半导体产业核心环节，设备投资占比达80%，在半导体硅片超级景气周期中，实际扩产产能将大幅超预期，未来三年设备市场空间规模将达千亿，材料需求也将迎来扩容机遇。晶盛机电（300316）生产单晶炉生长设备，北方华创（002371）主营刻蚀机，上海新阳（300236）为电子化学品**商。

, E/ d' {1 C0 e2 X8 J2 ~三、新能源车：麦格米特、东方精工。
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1 P% `1 m3 F& B& h北汽集团董事长徐和谊9日表示，到2020年，率先在北京市全面停止自主品牌传统燃油乘用车的销售，到2025年，在中国境内全面停止生产和销售自主品牌传统燃油乘用车。

点评：如果最终中国的禁售燃油车时间表公布，参考2016年传统车产销量，预计新能源车将是2600万辆的市场规模，产业链将持续受益。麦格米特（002851）的电机驱动器产品逐步放量，已是北汽新能源主流**商；东方精工（002611）旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK，6月公告签下北汽新能源36.89亿元的采购合同。
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8 J0 c1 s* Q8 o5 K2 z, Q. N四、无人驾驶：得润电子、全志科技。
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英特尔宣布将在明年推出EyeQ4无人驾驶芯片作业系统，2020年推出EyeQ5芯片作业系统。EyeQx芯片来自Mobileye，一家专研Hud、自动驾驶的厂商，已被英特尔斥资150亿美元收购，作为后者进军无人驾驶产业的关键踏板。
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点评：无人驾驶是人工智能的重要应用领域，而芯片整个无人驾驶系统的“大脑”。得润电子(002055)与 Mobileye签订《合作协议》，双方共同在中国开发高级辅助驾驶系统（ ADAS）、自动驾驶和车联网领域的产品和市场。全志科技（300458）定增募资11.6亿元，主要投入车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目。
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【公告点睛】
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1、年报预增

昆仑万维：预计2017年净利10.4亿-11.95亿元，同比增长95.67%-124.84%，不含**映客部分股份可能获得的投资收益5.03亿元。

1、增持

, Z9 h! |( R! w8 C1 r; e& n5 i神州高铁：董事长拟出资不超10亿元增持，增持价不超15元。
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文一科技：紫光集团及其一致人增持5.53%股份，持股达20.54%。

" z4 o! n, w7 X键桥通讯：实控人拟12个月内增持至少3亿元。

远东传动：控股股东拟6个月内增持不超2%股份（已增持0.13%）。

/ Z9 c4 U9 K- P唐德影视：控股股东拟12个月内增持不超2%股份、至少3000万元。

太极集团：控股股东拟6个月内增持0.8亿元-1亿元。
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联建光电、龙泉股份：董事长倡议全体员工增持公司股票，承诺兜底。
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2、减持
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& z2 z( L6 R5 u( U6 ?麦迪科技：两股东拟合计减持不超21.27%股份。

济川药业：控股股东一致行动人拟清仓减持不超2.65%股份。

富瑞特装：董事长8日折价10%减持0.84%股份。

2 w/ ~: r1 N$ S5 J3 v. X东华能源：施建刚、施侃减持0.755%股份，持股降至4.979%。
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永辉超市：正与相关投资主体商洽投资事宜，预计12月12日公告并复牌。
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*ST川化：深交所核准公司股票12月18日恢复上市。
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大通燃气：控股股东收购雄安地区LNG终端销售业务。
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易事特：拟29亿收购宁波宜则100%股权，股票复牌。

; I% B+ w! G1 t: d, x; D新开源：17亿元间接收购生命科学研究公司BioVision股权。
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正平股份：多名高管终止减持股份计划。
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* R. ?2 V0 J. w0 N【要闻**】

$ _. C0 n! n5 ]; @1、政治局：实施国家大数据战略，加快建设数字中国。
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  E/ t1 Z" g0 a, ^" L% K2、证监会核发5家IPO批文，筹资不超24亿元。

3、中国11月CPI同比1.7%，中国11月PPI同比5.8%。

7 l8 ]+ V) S2 \9 ~, n) N4、银监会官员：资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响。
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5、工信部：钢铁去产能将达五年目标上限，将公布新产能置换政策。
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6、水泥去产能三年规划将上报工信部，贵州发改委告诫水泥企业不得“串通”进行市场垄断。

7、京东方等签署百亿元硅晶圆投资合作意向书。

8、美的集团8日现2.52亿元大宗交易，折价12.31%。
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$ n, [4 V+ e# K3 T; h9、银监会开史上最大罚单，广发银行因侨兴债被罚没7.22亿。

* y+ h7 [# Q+ I& U+ {( k  Y10、8日龙虎榜：营业部资金净买入前三是广哈通信、盈方微、中新赛克，金额分别达0.89亿元、0.53亿元、0.43亿元。